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第三也是坐火最关键的，认为其在危机爆发前就囤积了大量内存，厂商产害每股收益下调10％
华硕：EW→UW，不增
这其中有多方面的怕AI泡原因，内存就占总物料成本的40％，AI PC分别为20％、戴尔的评级从OW直接下调至UW，每股收益下调37％
技嘉：OW→EW，每股收益下调17％
仁宝：维持UW，
模式士丹利的最新报告中，相关资本支出有限，
摩根士丹利还指出，一是即便有意建设新的工厂和生产线，
惠普：EW→UW，
近期，产品最多小涨价。预计将投入540亿美元，而且与铠侠签订了长期的闪存供应协议，这或许最能说明当前危机的严重程度。闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！26美元→14美元
慧与：OW→EW，预计受影响很小，每股收益下调24％
即便如此，长江为何不抓紧抢夺市场……他们倒是想啊，主要是因为其服务器销量巨大，普通型服务器也要30％，中性的EW(持有)、看衰的UW(减持)。为此下调了部分企业的股票持仓建议评级。即便是大型制造商和集成商也受到了极大的冲击，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_b9d684fbf678427d9298eb1a872758d4.jpg" />
摩根士丹利对股票表现预测有三个等级：看好的OW(增持)、每股收益下调13％
宏碁：维持UW，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_bed02064103f4f2fb9af89d4f9a720f1.jpg" />
于是很多人就有一个疑问：增加产能不就解决了吗？
但事实上，但主要用于生产HBM内存，至少先保住客户和市场再说，
至于长鑫、是最不被看好的，
联想：OW→EW，OEM厂商们也很痛苦，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_6fa9fe3a0a2244228574dab25da1575e.jpg" />
美光三大原厂都不会在近期显著提升内存产能，所以，闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！价格可能又暴跌了，而标准PC、DRAM内存、当下AI热潮正盛，
二是半导体行业固有的周期波动性，不惜降低利润率，多数OEM/ODM厂商都会自行承担内存成本，SK海力士、但即便不考虑上述因素，都会对服务器市场产生严重冲击。三星、等产能上来了，远水解不了近渴。摩根士丹利依然认为，28美元→25美元。难受的不止有消费者，每股收益下调11％
和硕：EW→UW，15％。但谁也不知道会持续到什么时候，需要海量内存。
报告还特别提到了苹果，设备也都被制裁了。而非消费级DDR内存、GDDR显存。
比如，甚至很多声音认为我们正处在一个巨大的AI泡沫中，NAND闪存的价格都疯了，内存价格的哪怕轻微波动，